Après avoir défini une stratégie patrimoniale globale, nous vous apporterons des conseils en investissements financiers et immobiliers.


Nous sélectionnons par appel d'offre des solutions d'investissement dans les domaines suivants:


√.La prévoyance au travers de contrats d'assurance offrant des garanties en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de décès (indemnités journalières, rente viagère, capital décès, rente éducation)


√.La retraite au travers de dispositifs permettant de percevoir des revenus complémentaires ou un capital (PERP, Madelin Retraite, PERCO, Article 83)


√.L'immobilier d'investissement (habitation, commerce, bureau, EPHAD, résidences étudiantes, d'affaires ou de tourisme) en direct ou par l'intermédiaire de sociétés (SCPI, SICAV, foncières)


√.La gestion de portefeuilles financiers (monétaire, obligations, actions, matières premières) au travers de produits bancaires (comptes titres, PEA, PEE) ou d'assurances (assurance vie, contrat de capitalisation) en France ou à l'étranger (Luxembourg)


√.Les dispositifs de défiscalisation via des investissements immobiliers (Lois Duflot, Censi-Bouvard, Malraux, Monuments Historiques, déficits fonciers), financiers (Loi Madelin) ou dans les DOM-TOM (Loi Girardin)


√.La gestion de la trésorerie d'entreprise (compte à terme, compte titres, usufruit)


√.Le crédit patrimonial afin d'utiliser un effet de levier (emprunt amortissable ou in fine)