1er rendez-vous (gratuit et sans engagement) :


√ Présentation de la société et de nos services

Définition de vos objectifs patrimoniaux

Etablissement d'un bilan patrimonial complet

Présentation de nos modes de rémunération


2ème rendez-vous :


Présentation de la Lettre de Mission qui rappelle vos objectifs patrimoniaux et présente notre mission de conseil

Remise et explication du Rapport de Mission qui contient une étude de votre situation personnelle et professionnelle et une analyse de l'organisation de votre patrimoine, et qui définit les stratégies patrimoniales à mettre en place et les solutions d'investissement sur mesure à privilégier


3ème rendez-vous :


Accompagnement dans la mise en place des stratégies patrimoniales et des solutions d'investissements


Rendez-vous suivants (au minimum une fois par an) :


Suivi personnalisé des stratégies patrimoniales et des investissements